Посреди густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, который в древности был возведён эльфами. Однако со временем люди изгнали их и установили свою власть. Теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая граждан в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он подвергает изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми целых двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
