В 1895 году Нижний Новгород охвачен волнением перед важнейшей торговой ярмаркой. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующее событие — убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, детектив из местной полиции. По мере продвижения в расследовании, Лыков сталкивается с силами, которые бросают вызов его здравому смыслу. Чтобы одержать победу над этим злом, ему приходится рискнуть всем: чувствами, честью и даже собственной жизнью.