Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в котором находится разведывательный взвод. Их задача – найти и нейтрализовать завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — своим заклятым врагом и убийцей его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием смертельных химических веществ на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, поскольку японский полковник угрожает детонировать подземные склады с химическим оружием, расположенные на территории завода.